Вторая мировая война оставила глубокий отпечаток на японском обществе. Пережитые зверства тех лет стали незаживающей раной для всего мира, и невозможно было скрыть весь тот кошмар, который творился в те времена. Многие стремились забыть о провалившейся фашистской авантюре правительства и начать все с чистого листа, что дало мощный импульс для стремительного развития общества внутри страны. В 1948 году Токио еще не был тем уникальным мегаполисом, каким мы знаем его сейчас; скорее, он напоминал разрушенный город, где медленно, но верно, пыталась возродиться жизнь. Именно в этом месте и начинает разворачиваться удивительная история, положенная в основу аниме. Кусакабэ Канна стремится к обычной жизни: она – ученица второго класса старшей школы и активно готовится к выпускным экзаменам, чтобы поступить в престижный университет. Во время учебы она встречает нового преподавателя, устроившегося в школу совсем недавно. Акихико Чудзенджи – замкнутый и хмурый мужчина, постоянно поглощенный своими мыслями. Девушка все чаще становится свидетельницей странных событий. Происходящее вокруг вызывает у нее массу вопросов, и она пытается найти всему объяснение, но самостоятельно ей это не удается. Единственный способ разобраться в этой сложной ситуации – обратиться за помощью к новому учителю, ведь он, похоже, знает причину ее тревог.